Vous créez et personnalisez pour chacun de vos produits le formulaire-type de e-souscription

Contrat en ligne e-souscription : La transformation digitale du marché Banque / Assurance a fait émerger la notion de dématérialisation. L’un de ses éléments constitutifs est l’usage de la signature électronique.

Elle est particulièrement utile dans le cadre de contrats d’adhésion ou de souscription, ainsi que dans le cadre de la gestion des contrats (notamment arbitrage et versement).

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CONTRAT EN LIGNE E-SOUSCRIPTION LE PARCOURS DE VENTE 2.0

INSCRIPTION

En quelques clics, créez votre parcours automatique de vente, afin de transformer vos prospects en clients !
Créer, paramétrer des formulaires web
Dématérialiser vos contrats en ligne
Tenez compte de vos règles de souscription

QUELS CONTRATS SONT CONCERNÉS ?

Tous ceux que les CGP, Banquiers privés, Conseils en Investissement Financier et/ou Courtiers d’Assurance utilisent dans leur activité :

ASSURANCE VIE ET CAPITALISATION
PERP ET MADELIN
PEA ET COMPTES-TITRES
FIP ET FCPI
SCPI
IMMOBILIER LOCATIF

CONTRAT EN LIGNE E-SOUSCRIPTION, COMMENT CELA MARCHE ?

PARAMÉTREZ VOS RÈGLES DE SOUSCRIPTION

Pour vos contrats en ligne e-souscription, vous créez et personnalisez pour chacun de vos produits le formulaire-type dans LA PLATEFORME DE SOUSCRIPTION ÉLECTRONIQUE.

Ainsi, chaque champs sélectionné fera apparaître, les règles de vos produits concernés et les choix disponibles (montant d'investissement minimum, montant d'investissement maximum, exclusion…).

Plus de 300 champs personnalisables existent déjà pour créer vos contrats en ligne e-souscription !

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INTÉGRATION DES FORMULAIRES WEB Du contrat

Intégrables, dans votre extranet et/ou dans l’application Fees and You, avec les informations du client et du contrat choisi.

Édition d'un PDF du Contrat en ligne de E-souscription, renseignécomplet et sans erreur

Les éventuelles erreurs de saisie sont alors contrôlées pendant le remplissage du formulaire web.

AUTHENTIFIER AUTOMATIQUEMENT LE/LES SOUSCRIPTEUR(S)

FEES AND YOU met à votre disposition un service automatique d’analyse de la conformité des pièces d’identité et documents justificatifs, afin de lutter contre la fraude et l’usurpation d’identité.
L’authentification consiste à vérifier l’identité du/des souscripteur(s) par un procédé fiable OCR/LAD/RAD.

L’authentification du/des souscripteur(s) est nécessaire au processus de signature
électronique, elle doit avoir lieu avant la signature électronique.

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SOUSCRIPTION ÉLECTRONIQUE

Votre Bulletin de Souscription est généré pré-rempli, au format PDF.

Il s’adapte à tout type de contrat. Le bulletin de souscription est le même que celui que vous utilisez actuellement.

Le Bulletin de Souscription et les Conditions Générales du contrat sont réunis pour ne faire qu’un seul document..

Il est prêt pour une signature électronique.

VALIDATION PAR VOTRE BACK-OFFICE

Après ces étapes, votre middle office ou votre back office recevra par email, l’ensemble du dossier de souscription. Il sera alors invité à valider ou à refuser la souscription :

  • Justificatif d’identité
  • Justificatif de domicile
  • Document d’origine des fonds
  • Contrat en ligne de E-souscription
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AVEC LE CONTRAT EN LIGNE D'E-SOUSCRIPTION :

 

Vous accompagnez le développement du business de votre conseiller

Vous améliorez votre relation commerciale avec celui-ci

Vous simplifiez la gestion administrative de votre back-office

Vous êtes un levier de productivité pour chacun et enfin…

Vous augmentez la marge financière de tous

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